Maîtrisez vos finances sur plusieurs années
Construisons ensemble un plan financier qui s'adapte à votre vie et évolue avec vos projets. Notre approche vous aide à voir plus loin que le budget mensuel.
Découvrir notre méthode
Une vision qui dépasse les chiffres
Trop souvent, on se contente de budgets annuels qui ne tiennent pas compte des vraies priorités. Moi, je pense qu'un plan financier doit refléter vos rêves autant que vos obligations.
- Analyse de vos habitudes de dépenses sur 24 mois minimum
- Intégration de vos projets personnels et familiaux
- Ajustements trimestriels selon vos changements de situation
- Réserves d'urgence calculées selon votre profil réel
Cette approche nous permet d'anticiper les imprévus et de vous donner une vraie sécurité financière. Pas juste des colonnes dans un tableur.
L'équipe qui vous accompagne
Deux perspectives complémentaires pour une planification financière qui vous ressemble vraiment.
Léandre Bourgeois
Conseiller principal
Quinze ans d'expérience m'ont appris que chaque famille a sa propre définition de la sécurité financière. J'aide mes clients à transformer leurs inquiétudes en stratégies concrètes.
Maxence Dubois
Spécialiste planification
Ma spécialité ? Déchiffrer les aspects techniques pour vous présenter des options claires. Je crois qu'on prend de meilleures décisions quand on comprend vraiment les enjeux.
Comment nous procédons
Écoute et découverte
Nous prenons le temps de comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs personnels.
Analyse détaillée
Examen approfondi de vos revenus, dépenses et habitudes financières sur les dernières années.
Stratégie personnalisée
Élaboration d'un plan pluriannuel qui tient compte de vos priorités et de votre style de vie.
Suivi adaptatif
Ajustements réguliers selon l'évolution de votre situation et des conditions économiques.
Prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier ?
Une première rencontre nous permet de mieux comprendre vos besoins et de voir si notre approche vous convient. Sans engagement, mais avec toute notre attention.